- Bedarfsorientiertes Management
- Auf Ihre Wünsche zugeschnitten
- Großes Leistungsspektrum
Generationenmanagement
Früher an später denken
In der Vermögensnachfolge ist eine ganzheitliche Betrachtung von Privat- und Betriebsvermögen zielführend, um bei der Abstimmung der Vermögensnachfolge im betrieblichen und privaten Bereich durch die Vielzahl der rechtlichen und steuerlichen Aufgabenstellungen ein optimales Ergebnis zu erzielen. Die Koordination und ganzheitliche Optimierung in Zusammenarbeit mit Ihren rechtlichen und steuerlichen Betreuern ist Aufgabe des Estate Planners.
Darüber hinaus bringt unser zertifizierter Estate Planner im Rahmen unserer Beratungsdienstleistung die Bausteine "Liquiditätsplanung" und "Bewertung von Vermögensanlagen" in die Planung ein. Ergänzend stehen uns die Spezialisten der DZ Privatbank S.A. mit Rat und Tat zur Seite. Der Beratungsprozess orientiert sich ausschließlich an Ihrer individuellen Situation.
- Früher an später denken
Setzen Sie auf unser Expertenwissen
Nach Ihrer Vorstellung begleiten wir in Zusammenarbeit mit Ihren rechtlichen und steuerlichen Beratern die Konzeption eines individuellen Maßnahmenpaketes: von der gewünschten Vermögensaufteilung unter Erben bis hin zur Unternehmensnachfolge, aber auch den begleitenden Fragen ---> von Bankvollmachten über die Patientenverfügung bis zur Vorsorgevollmacht.
Häufige Fragen
Entstehen Kosten für die Erstellung der privaten Finanz- und Vorsorgeplanung?
Die Gespräche mit unseren Spezialisten sind immer kostenfrei. Die Erstellung der privaten Finanz- und Vorsorgeplanung ist mit einem Honorar verbunden. Wenn Ihr Rechtsanwalt oder Steuerberater einbezogen werden oder Dienstleistungen Dritter (z.B. DZ Privatbank) können bei deren Beauftragung weitere Kosten entstehen.
Wie lange dauert ein solcher Privatprozess?
Vom ersten Gespräch bis zur Vorstellung eines Konzeptes vergehen sechs bis acht Monate. Danach haben Sie Zeit, in Ruhe eine Entscheidung zu treffen. Anschließend wird Ihre private Finanzplanung mit Ihrem Steuerberater oder Rechtsanwalt umgesetzt. Sollten Sie einen Rechtsanwalt oder Steuerberater benötigen, sind wir Ihnen gerne bei der Suche und Auswahl behilflich.