Finanzplanung

Ganzheitliche Vermögensberatung

Eine individuelle Bedarfsermittlung steht bei dem ersten persönlichen Gespräch im Vordergrund.

Gemeinsam analysieren wir Ihre finanzielle IST-Situation und erhalten somit einen umfassenden Überblick. Als Grundlage für Ihre persönliche Vorsorge- und Finanzplanung dienen Ihre individuellen Wünsche, Vorhaben und Ziele.

 

Regelmäßige Check-ups begleiten Sie anschließend auf dem Weg zur Umsetzung Ihres "Fahrplanes". Durch diese Kontrolle können wir Ihre Finanzplanung immer aktuell den Veränderungen Ihrer Lebensumstände anpassen. Zum Beispiel bei beruflichen, familiären und finanziellen Einschnitten oder Verbesserungen.

 

Die Planungsschritte

im Überblick

Sichern und optimieren Sie Ihre finanzielle Zukunft.

Nutzen Sie die Finanzplanung als einen dynamischen und in sich geschlossenen Prozess.

Wir begleiten Sie hierbei gerne - ehrlich, neutral und kompetent.

Häufige Fragen

Wie erhalte ich eine private Finanz- und Vorsorgeplanung?

Sie nehmen einfach Kontakt mit der Volksbank Berg eG auf. In einem persönlichen Gespräch legt Ihr Berater mit Ihnen die nächsten Schritte fest. Nach Analyse der Ist-Situation wird unter Berücksichtigung Ihrer Wünsche und Ziele gemeinsam mit den Spezialisten und ggf. Ihrem Steuerberater und Rechtsanwalt eine private Finanz- und Vorsorgeplanung erarbeitet. Diese wird Ihnen dann vorgestellt.  

Was ist der Nutzen einer solchen Beratung für mich?

Der Vorteil der privaten Finanz- und Vorsorgeplanung liegt darin, dass die persönliche Vermögenssituation unter Berücksichtigung der Wünsche und Ziele sowie der familiären Situation auf Stärken und Schwächen analysiert wird. Es entsteht ein schlüssiges Konzept, das anschließend umgesetzt werden kann.